Jak szukać pomysłów dla doradców finansowych

Poszukiwanie jest siłą napędową zdrowej, rosnącej praktyki finansowej. Większość doradców, którzy pracują w branży od jakiegoś czasu, ma ulubione metody, które sprawdzają się dla docelowych odbiorców, rynek lokalny i osobiste preferencje, ale dobrze jest zakasać rękawy i co jakiś czas próbować nowych działań poszukiwawczych.

Przeprowadziliśmy ankietę wśród kilku aktywnych doradców finansowych (i odkurzyliśmy niektóre stare podręczniki sprzedaży) i opracowaliśmy listę pięciu pomysłów na prospekty, aby tchnąć trochę świeżego powietrza do lejka sprzedaży.

Potrząśnij drzewem poleconym

To wypróbowana i prawdziwa metoda dotarcia do sieci dla wykwalifikowanych potencjalnych klientów, którzy mogą szukać Twoich usług. Działa to najlepiej, gdy nie kontaktujesz się regularnie z siecią w poszukiwaniu potencjalnych klientów i masz konkretne pomysły dotyczące typów skierowań, których szukasz. Zamiast wysyłać ogólne zapytania, należy rozważyć stworzenie konkretnej listy potencjalnych klientów, z którymi chcielibyście się skontaktować i poprosić o wprowadzenie lub stworzenie idealnego profilu klientów, których szukacie (np. Dyrektorów ds. Technologii lub organizacji non-profit o określonej wielkości). Poświęć trochę czasu, aby rozwinąć swoją sieć poprzez kościół, szkołę lub zajęcia rodzinne.

Hostuj zdarzenie klienta

Prowadzenie swobodnego spotkania z uznanym klientem ze strategicznym partnerem jako głośnikiem to świetny sposób na dostarczenie cennych informacji przynosząc nowych potencjalnych klientów. Zaproś swoich najcenniejszych klientów (podzieliłeś swoją książkę, prawda?) I poproś o przywiezienie dwóch przyjaciół, którzy mogą być zainteresowani tematem. Tematy mogą się wahać od planowania emerytalnego do oszczędności w college'u lub darowizn charytatywnych. Rozważ poproszenie hurtownika lub partnera strategicznego o podzielenie kosztów imprezy, aby utrzymać niskie zaangażowanie finansowe.

Zostań ekspertem

Każdy chce pracować z ekspertem, który rozumie ich specyficzne potrzeby. Spójrz na swoją książkę i określ, która nisza, na której chcesz się skupić, i opracuj strategię poszukiwawczą i usługową, która będzie ukierunkowana na tę niszę. Pokaż swoją niszę, która rozumie ich potrzeby i może zaoferować niestandardowe rozwiązania. Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane niż wybieranie za dolary, ale może przynieść ogromne korzyści Twojej praktyce w zakresie skierowań i nowych potencjalnych klientów.

Zaprzyjaźnić się

Czy masz silną sieć partnerów i partnerów? Jeśli nie, ustanowienie powiązań rzeczników nieruchomości, CPA i agentów ubezpieczeniowych może być świetnym sposobem na sprzedaż krzyżową usług i oferowanie klientom kompleksowej opieki. Jeśli masz już partnerów, czy dostajesz od nich wystarczającą liczbę potencjalnych klientów? Rozważ odświeżenie relacji, zabierając ich na lunch lub oferując im możliwość wypowiedzenia się na imprezie klienta.

Sponsoruj wydarzenie lub działalność charytatywną

Powiązania społeczności są ważne i sponsorowanie lokalnego wydarzenia, dziecięcej drużyny sportowej lub organizacji charytatywnej to świetny sposób, aby pokazać, że Twoja firma jest częścią społeczności, jednocześnie zwiększając widoczność. Wybierz możliwość sponsorowania, która zapewni Twoje logo i nazwę przed rynkiem docelowym.

Na przykład, jeśli chcesz kierować reklamy do kobiet poniżej 50 roku życia, rozważ sponsorowanie dziecięcej drużyny piłkarskiej w celu nawiązania relacji ze swoimi matkami. Zdobądź logo na koszulkach sportowych i rozważ oferowanie gorącej kawy i pączków w dni gry. Zostaniesz doceniony za swoją troskliwość i hojność - wielkie cechy doradcy finansowego.

Trudno jest znaleźć czas na poszukiwania, gdy jesteś zajęty pracą z klientami i zarządzaniem zajęty trening. Jednak złym pomysłem jest całkowite zignorowanie poszukiwań, ponieważ w powolnym miesiącu możesz być wysoki i suchy.

Mamy nadzieję, że daliśmy wam kilka pomysłów (i odświeżyłem kilka starych), aby wyjść i zacząć grać w nowy biznes. Pamiętaj, że podobnie jak większość działań marketingowych, strategia poszukiwania często przynosi najlepsze wyniki z czasem, cierpliwością i konsekwencją.