Największe biura wielorodzinne i firmy (USA)

W przypadku, gdy nie znasz biur rodzinnych, podmioty te służą jako firmy doradcze w celu zapewnienia prywatnych usług zarządzania majątkiem inwestorom, którzy należą do kategorii ultra-high-net-worth. Firmy te różnią się od tradycyjnych firm zarządzających majątkiem, ponieważ zazwyczaj koncentrują się na zapewnieniu zarządzania finansami i inwestycjami dla zamożnej osoby lub rodziny, a nie na długiej liście klientów.

Czym jest biuro rodzinne?

Biura te zazwyczaj oferują różne usługi, w tym ubezpieczenia, usługi podatkowe, działalność charytatywną, transfer majątku, budżetowanie i pomoc dla firm rodzinnych.

Wiele z tych firm ma tylko jedno biuro, obsługujące jedną z najbogatszych rodzin klientów. Inni jednak służą wielu rodzinom, a nawet mogą mieć więcej niż jedno biuro. Firmy tej wielkości zaczynają bardziej przypominać tradycyjny typ firmy do zarządzania majątkiem prywatnym.

Zapewnione usługi

Te biura rodzinne mogą świadczyć inne usługi na rzecz rodzin, w tym organizować podróże, prywatne zajęcia szkolne i obsługę innych spotkań domowych lub innych potrzeb. Firmy te często skupiają zespół specjalistów do pracy z rodzinami, w tym z dziedzin ubezpieczeń, prawa, nieruchomości, inwestycji, podatków i biznesu, w celu zapewnienia poziomu wiedzy, doradztwa i niezbędnych zasobów.

Ponadto niektóre z tych firm oferują usługi zarządzania stylem życia, które obejmują obsługę większej liczby spraw osobistych, takich jak zarządzanie samolotem lub jachtem, zapewnienie osobistego bezpieczeństwa podczas podróży lub w domu, a także przeprowadzanie kontroli personelu i personelu.

Poniższa lista opracowana przez Bloomberga wskazuje 20 najlepszych biur rodzinnych pod względem ilości zarządzanych pieniędzy. Większość z nich ma swoje biura w USA, ale lista obejmuje kilka globalnych firm wśród biur wielorodzinnych.

Każdy wiersz poniższej listy pokazuje rangę liczbową, ilość zarządzanych aktywów (w miliardach dolarów), nazwę i lokalizację firmy, liczbę zarządzanych rodzin i zmianę rangi w porównaniu z ankietą przeprowadzoną w poprzednim roku przez Bloomberg.

2018 Top 20 najbogatszych biur rodzinnych

Ranga, aktywa (miliardy dolarów), nazwa i lokalizacja firmy --- (liczba rodzin / rok zmiany)

1) 137,3 USD HSBC Private Wealth Solutions, Hongkong (340 / +11)

2) 112,0 USD Northern Trust, Chicago (3 457 / +23)

3) 77,9 USD Bessemer Trust, Nowy Jork (> 2 200 / +25)

4) 76,0 BNY Mellon Wealth Management, Nowy Jork (400 / +18)

5) 57,3 USD Pictet, Genewa (> 50 / +0)

6) 47,5 USD UBS Global Family Office, Zurych, Londyn, Singapur, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) 35,0 USD CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) 32,2 $ Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) 31,1 USD US Trust (Bank of America), Nowy Jork (162 / +5)

10) 24,6 USD Wilmington Trust (M&T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) 23,1 USD Głóg (PNC Financial), Filadelfia (> 580 / +8)

11) 23,1 USD (krawat) Rockefeller & Co., Nowy Jork (259 / +10)

13) 21,4 USD Glenmede, Filadelfia (211 / +7)

14) 19,5 USD Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2296 / +9)

15) 15,8 USD Biura rodzinne GenSpring (filia Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) 11,3 USD Prawdziwe, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) 10,6 USD Silvercrest Asset Management, Nowy Jork (365 / +4)

18) 10,4 USD Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) 8,9 USD Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) 8,8 $ Biuro rodzinne handlu, St. Louis (79 / +35)

Gdzie to wszystko się zaczęło

Biura rodzinne, w jakiejś formie, najprawdopodobniej istniały nawet w czasach starożytnych. The New York Times stwierdził, że rodzina Rockefellerów zapoczątkowała koncepcję biur rodzinnych pod koniec XIX wieku. W latach 80. XX wieku biura rodzinne stały się bardziej popularne, a branża wydaje się ostatnio cieszyć boomem międzynarodowym.

Po globalnym kryzysie finansowym zamożniejsze rodziny zaczęły ponownie przemyśleć współpracę z tradycyjnymi firmami inwestycyjnymi i menedżerami. W poszukiwaniu sposobów na uzyskanie bardziej aktywnej kontroli rodziny te stworzyły własne biura zarządzania majątkiem. Stany Zjednoczone przewodziły opłatom, a niektóre źródła szacują, że w Stanach Zjednoczonych istnieje obecnie 5000 biur rodzinnych.

Przekazywanie przyszłych pokoleń

Niektóre starsze firmy stają przed wyzwaniami ze strony młodszych pokoleń członków rodziny, ponieważ zaczynają kwestionować związane z tym koszty. Gdy młodsi członkowie rodziny przejmą władzę, niektórzy po prostu zamykają biura.

Inni decydują się otworzyć swoje biura, aby objąć inne rodziny, mając nadzieję, że będą w stanie utrzymać poziom usług, jednocześnie dzieląc koszty ogólne i zmniejszając wydatki dla jednej rodziny. Inne biura rodzinne decydują się na połączenie z większą firmą, która zajmie się pracą administracyjną i raportowaniem, zapewniając jednocześnie dedykowany personel biurowy do obsługi interakcji z członkami rodziny.